Plan de vida financiera – patrimonial

Mida el efecto de impuestos y estructura patrimonial en su plan financiero personal.

 

En esta página encontrará una descripción genérica de nuestro servicio de asesoría y consultoría financiera, por favor tenga en cuenta que toda propuesta debe ser ajustada y personalizada acorde al tamaño y complejidad de su empresa. Lea estas líneas teniendo en cuenta estas consideraciones y permítanos hacerle llegar una propuesta ajustada llenando el formulario de contacto que encontrará en el pie de esta de página.

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¿Qué es?

Es un plan financiero personal que se enfoca en analizar la evolución de sus activos personales, específicamente en simular y medir la afectación que tendrán este por impuestos, los costos de administración y protección de su patrimonio.

Si usted contrató previamente un Plan de Vida Financiera Básico, este es el complemento perfecto, pues le ayudará a integrar a su plan original los costos tributarios en profundidad, los costos de mitigación de riesgos patrimoniales y de herencia.

¿Para qué?

Existen múltiples razones para contar con un Plan de Vida Financiera Patrimonial, entre las cuales podemos mencionar:

 

  • La principal es analizar el impacto de los impuestos, la administración patrimonial y la herencia en su patrimonio.
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  • Al conocer lo anterior, usted puede conseguir asesorías complementarias que le ayuden a mitigar los costos.
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  •  Le permite previsualizar recomendaciones de otros profesionales (abogados, asesores fiscales, contadores, entre otros) y tomar una decisión acertada.
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  •  Si contrató nuestro Plan de Vida Financiera Básico, le permite incorporar al plan original los impactos mencionados, permitiéndole ajustar metas y objetivos financieros, entre otras consideraciones.

¿Cómo es el proceso?

Con nuestro método Sistema de Ascenso Financiero SAFI® y el acompañamiento de un asesor financiero usted ira recorriendo paso-a-paso el camino que lo llevará hacia la consecución de sus objetivos y metas financieras. Muy brevemente y de manera genérica se describen los principales hitos hacia sus finanzas prosperas.

Rescatando el sentido de la información

Le ayudamos a construir sus estados financiero-personales y estar al tanto su importancia.

diagnóstico financiero

Es responder rotundamente cuál es su situación financiera actual y conocer alternativas en caso de alguna situación adversa.

Pronóstico inicial

Simulaciones financieras que le permitirá observar su futuro financiero y su viabilidad.

Pronóstico final

Simulaciones financieras que le permitirá observar su futuro financiero y su viabilidad.

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¿Qué se obtiene?

Con su Plan de Vida Básico usted obtendrá una su plan financiero personal que será su carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Entre otros informes, usted obtendrá:

informes

detalles de costos tributarios y de administración

informes

evoluación patrimonial

informes

simulaciones y proyecciones financieras

¿Cuánto cuesta?

Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. contáctenos para recibir una oferta ajustada a sus necesidades.

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Muy próximamente nos pondremos en contacto con usted.

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