seguimiento al plan de vida financiera y patrimonial.

mida el progreso de sus metas y objetivos financieros

En esta página encontrará una descripción genérica de nuestro servicio de asesoría y consultoría financiera, por favor tenga en cuenta que toda propuesta debe ser ajustada y personalizada acorde al tamaño y complejidad de su empresa. Lea estas líneas teniendo en cuenta estas consideraciones y permítanos hacerle llegar una propuesta ajustada llenando el formulario de contacto que encontrará en el pie de esta de página.

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¿Qué es?

Es un gran plan financiero personal que le permitirá visualizar y tomar acción para lograr sus objetivos y metas financieras, le permite gestionar sus finanzas personales (o familiares) a lo largo de su ciclo de vida.

¿Para qué?

Es dar respuesta a los principales cuestionamientos acerca de cómo gestionar su vida financiera y sobre todo tomar acción para conseguir la libertad financiera que se merece.

¿cual es mi situación financiera actual?

Le ayudamos a diagnosticar su salud financiera.

¿cuanto y cuando?

Un futuro financiero prospero significa tener un metas y objetivos claros.

¿cuál es el camino seguir?

lo guiamos para priorizar sus metas y objetivos financieros, dándole la hoja de ruta para conseguirlos.

¿cómo ahorrar?

Construiremos un presupuesto personal habrá espacio al hábito del ahorro.

¿cómo invertir?

Le confeccionaremos su perfil de riesgo y le instruimos a tomar decisiones de inversión.

¿cómo gestionar mi dinero en el día-a-día?

Tenga una metodología de administración financiera personal, fácil y certera.

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¿Cómo es el proceso?

Somos un facilitador en todo momento, una especie de sherpa (guía expedicionario) financiero que le guiará en el proceso de construir, mediante una serie de herramientas su plan financiero personal.

 

Imagínese que pudiera disponer hoy de todos los ingresos posibles de su vida, poderlos destinar a sus metas y objetivos financieros, lograr sus propósitos, tener la libertad financiera y calidad de vida que desea.

 

Lo que hacemos es organizar un plan financiero para colocar a lo largo de su vida sus propósitos y trazar una hoja de ruta mediante ahorro e inversión para lograr sus objetivos y metas financieras.

 

En términos generales el proceso se realiza paso a paso, pasando las etapas compuestas por:

diagnóstico financiero

Es responder claramente cuál mi situación financiera actual.

metas y objetivos

Definición de objetivos y metas financieras, priorizandolas y cuantificandolas.

pronóstico financiero

El plan financiero que debe convertirse en realidad.

¡tomar Acción!

Es convertir en realidad mi plan y gestionar de mi propio futuro financiero.

¿Qué se obtiene?

Usted obtendrá una gran carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Una visualización de cómo será su vida financiera y la respuesta de cuando alcanzará sus metas.

¿Cada cuánto se debe hacer?

Aconsejamos realizar un ejercicio de planificación financiera personal al menos una vez en su vida, lo ideal sería hacerlo quinquenalmente con actualizaciones periódicas. También se acostumbra a hacerlos por décadas de mi ciclo vital o cuando acaecen importantes eventos personales (como matrimonios, herencias, etc).

¿Cuánto cuesta?

Nuestros honorarios son escalables, se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. contáctenos.

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Muy próximamente nos pondremos en contacto con usted.

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